איפה אתה רואה את עצמך עוד 30 שנים מהיום...?
העתיד בידיים שלך! זה הזמן לדאוג לו.

עמית רומנו, מתכנן פיננסי ומומחה בפנסיה וביטוח

מלווה גם
בשפה האנגלית

בוגר אוקספורד ויכול לתת שירות
יסודי ומלא גם לדוברי אנגלית.

ליווי אישי ומקצועי
ושירות עם חיוך

אני מלווה אותך בתהליך
מתחילתו ולאורך כל תקופת הביטוח,
תמיד עם חיוך 😊

פתרון הוליסטי
לביטחון הכלכלי שלך בעתיד

פתרון כולל של פיננסים, ביטוחים ופנסיה

עמית רומנו, נעים להכיר

נשוי ואב ל-3,
בעל 17 שנות ניסיון בעולם הפיננסים,
בוגר תואר במדעי המחשב
ותואר במנהל עסקים מ- Oxford Brookes University,
בעל רישיון דואלי, גם בהשקעות (מותלה) וגם בתכנון פנסיוני.

לאחר 17 שנות ניסיון בתחום,
אני יודע לתת לך פתרון הוליסטי
גם בפיננסים, גם בפנסיה וגם בביטוחים
בצורה המקצועית ביותר כדי
שתהיה בטוח שאתה והמשפחה שלך מבוטחים.

השירותים שלי

פיננסים

קרן השתלמות, קופות גמל וחסכונות
לפרטים נוספים

פנסיה

ביטוח פנסיה חובה
לשכירים ועצמאים
לפרטים נוספים

ביטוחים

ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות, פיצויים,
ביטוח מחלות קשות ועוד.
לפרטים נוספים

אני עובד עם כל חברות הביטוח

השוואת תשואות

לחצו על התמונה ותועברו לאתרי השוואת תשואות המתעדכנים כל חודש

איך זה מתקדם?

בדיקת נתונים

אגיש בקשת מידע, בדיקה בהר הביטוח כדי לבחון את המצב שלך היום –
איזה קופות וביטוחים ברשותך.

arrow-310629_1280

פגישת תכנון ואסטרטגייה

לאחר שיש בידיי את כל הנתונים, נבצע שיחה (בזום, טלפונית או פרונטלית)
כדי להבין מה הביטוחים והקופות שלך היום, מה חסר, מה כדאי לשפר,
איפה אפשר להוזיל או להגדיל את הסל הביטוחי.

arrow-310629_1280

ומה הלאה?

מחליטים מה לעשות!
אם מתקדמים עם שינויים, מגיע חלק הטפסים והבירוקרטיה
ומשם אני לוקח את המושכות ושולח לך את הכל לאישור וחתימה.

arrow-310629_1280

ליווי לאורך כל תקופת הביטוח/קופה

לאחר שהכל עודכן, אני ממשיך ללוות אותך קדימה במה שצריך.
החלק המהותי של התפקיד שלי הוא באמת אם חלילה משהו קרה
וצריך תיווך נכון ומדויק לחברות הביטוח, אבל גם בדברים "הקטנים" יותר –
החזרים עבור ביקורים אצל רופאים, הקפצת מחיר פתאומית,
סיכום שנתי שנשלח אליכם או כל מכתב אחר ועוד.
בקיצור, לכל שאלה ועזרה – אני כאן עבורכם!

לקוחות ממליצים

רוצה להיות בטוח שאתה מבוטח בצורה המיטבית ושהעתיד שלך בידיים טובות?

כתוב שם, טלפון ומייל ואצור קשר בהקדם 🙂

*השירות הוא ללא כל עלות מצידך. אני מבצע את הבדיקה ורק במידה ויש פעולות שכדאי לבצע בקופות ובביטוחים שלך אתה תחליט אם ניקח את זה צעד קדימה.

רוצה להיות בטוח שאתה מבוטח בצורה המיטבית ושהעתיד שלך בידיים טובות?

כתוב שם, טלפון ומייל ואצור קשר בהקדם 🙂

*השירות הוא ללא כל עלות מצידך.
אני מבצע את הבדיקה ורק במידה ויש פעולות שכדאי
לבצע בקופות ובביטוחים שלך אתה תחליט אם ניקח את זה צעד קדימה.