נשוי ואב ל-3,
בעל 17 שנות ניסיון בעולם הפיננסים,
בוגר תואר במדעי המחשב
ותואר במנהל עסקים מ- Oxford Brookes University,
בעל רישיון דואלי, גם בהשקעות (מותלה) וגם בתכנון פנסיוני.
לאחר 17 שנות ניסיון בתחום,
אני יודע לתת לך פתרון הוליסטי
גם בפיננסים, גם בפנסיה וגם בביטוחים
בצורה המקצועית ביותר כדי
שתהיה בטוח שאתה והמשפחה שלך מבוטחים.
אגיש בקשת מידע, בדיקה בהר הביטוח כדי לבחון את המצב שלך היום –
איזה קופות וביטוחים ברשותך.
לאחר שיש בידיי את כל הנתונים, נבצע שיחה (בזום, טלפונית או פרונטלית)
כדי להבין מה הביטוחים והקופות שלך היום, מה חסר, מה כדאי לשפר,
איפה אפשר להוזיל או להגדיל את הסל הביטוחי.
מחליטים מה לעשות!
אם מתקדמים עם שינויים, מגיע חלק הטפסים והבירוקרטיה
ומשם אני לוקח את המושכות ושולח לך את הכל לאישור וחתימה.
לאחר שהכל עודכן, אני ממשיך ללוות אותך קדימה במה שצריך.
החלק המהותי של התפקיד שלי הוא באמת אם חלילה משהו קרה
וצריך תיווך נכון ומדויק לחברות הביטוח, אבל גם בדברים "הקטנים" יותר –
החזרים עבור ביקורים אצל רופאים, הקפצת מחיר פתאומית,
סיכום שנתי שנשלח אליכם או כל מכתב אחר ועוד.
בקיצור, לכל שאלה ועזרה – אני כאן עבורכם!
כתוב שם, טלפון ומייל ואצור קשר בהקדם 🙂
*השירות הוא ללא כל עלות מצידך. אני מבצע את הבדיקה ורק במידה ויש פעולות שכדאי לבצע בקופות ובביטוחים שלך אתה תחליט אם ניקח את זה צעד קדימה.
כתוב שם, טלפון ומייל ואצור קשר בהקדם 🙂
*השירות הוא ללא כל עלות מצידך.
אני מבצע את הבדיקה ורק במידה ויש פעולות שכדאי לבצע בקופות ובביטוחים שלך אתה תחליט אם ניקח את זה צעד קדימה.