עמית רומנו, מתכנן פיננסי ומומחה בפנסיה וביטוח
איפה אתה רואה את עצמך עוד 30 שנים מהיום?
העתיד בידיים שלך! זה הזמן לדאוג לו.
*בעל רשיון דואלי בישראל, גם בהשקעות וגם בתכנון פנסיוני וביטוחים בהתאם לחוק ב-2025.
** רישיון השקעות מותלה
ההתמחות שלי
פתרון הוליסטי
רוב האנשים מתנהלים כלכלית ללא אסטרטגיה ברורה – ומפסידים על זה כסף. תכנון פיננסי נכון מספק לך תוכנית פעולה ברורה, שמסנכרנת בין ההכנסות, ההשקעות, החסכונות והביטוחים שלך, כך שכל שקל שאתה מרוויח יעבוד עבורך בצורה אופטימלית
מתכנן פנסיוני
אני מוסמך ובעל רשיון כחוק
כשזה מגיע לפנסיה שלך, כל החלטה יכולה לעלות לך מאות אלפי שקלים בעתיד. מתכן פנסיוני בעל רישיון מטעם משרד האוצר מחויב לפעול לטובתך בלבד – בלי אינטרסים של חברות ביטוח או גופים פיננסיים.
מתכנן השקעות
אני מוסמך ובעל רשיון כחוק
השקעות חכמות יכולות לשנות את העתיד הפיננסי שלך, אבל החלטות לא נכונות עלולות לעלות לך ביוקר. מתכנן השקעות עם רישיון ממשרד האוצר מחויב לפעול אך ורק לטובתך – בלי אינטרסים נסתרים ובלי לבזבז לך זמן.
שירות עם חיוך
ניהול פיננסי זה נושא רציני, אבל זה לא אומר שהתהליך צריך להיות כבד ומסובך. ללא עלויות מצדך.
מה ברוב המקרים אנשים רוצים כשהם חושבים על הכסף שלהן?
- להבין איך להגיע לדירה בלי להיכנס לחובות חונקים.
- לעשות סדר בכספים שהם חסכו במשך השנים.
- לשלם פחות על ביטוחים, בלי לפחד שהם מפסידים כיסוי חשוב.
- לשלוט בכסף במקום לתת לו לנהל אותם.
- להפסיק את התחושה שהמשכורת נעלמת עוד לפני סוף החודש.
- לדעת איך להשקיע חכם במקום לתת לכסף לשכב בעו"ש.
- לתכנן עתיד שבו אתם לא צריכים לעבוד כי אתם חייבים – אלא כי אתם רוצים.
במילים אחרות תנו לאיש מקצוע לעזור לכם ללא עלות מצידכם!
עמית רומנו, נעים להכיר
נשוי ואב ל-3,
בעל 17 שנות ניסיון בעולם הפיננסים,
בוגר תואר במדעי המחשב
ותואר במנהל עסקים מ- Oxford Brookes University,
בעל רישיון דואלי, גם בהשקעות (מותלה) וגם בתכנון פנסיוני.
לאחר 17 שנות ניסיון בתחום,
אני יודע לתת לך פתרון הוליסטי
גם בפיננסים, גם בפנסיה וגם בביטוחים
בצורה המקצועית ביותר כדי
שתהיה בטוח שאתה והמשפחה שלך מבוטחים.
השאירו פרטים ואחזור אליכם עוד היום
השירות ניתן ללא עלות
*השירות הוא ללא כל עלות מצידך. אני מבצע את הבדיקה ורק במידה ויש פעולות שכדאי לבצע בקופות ובביטוחים שלך אתה תחליט אם ניקח את זה צעד קדימה.
כישורים והסמכות
17+ שנות ניסיון
ניסיון הוא לא רק מספר, הוא מה שעושה את ההבדל בין החלטות נכונות להחלטות יקרות.
מוסמך בעל רישיון דואלי
בוגר תואר במדעי המחשב ותואר במנהל עסקים מ- Oxford Brookes University, עם רישיון כפול בהשקעות ובייעוץ פנסיוני – מביא לך מבט מקיף על כל ההיבטים הפיננסיים שלך, כדי שתקבל החלטות חכמות ובטוחות.
הכרות עם חברות הביטוח
עם 12 שנות ניסיון בתוך חברות הביטוח, אני מכיר מבפנים איך המערכות עובדות ויודע איך לנצל את הידע הזה כדי להשיג לך את התנאים הטובים ביותר בפנסיה, בהשקעות ובביטוחים.
מעל ל-450 לקוחות פעילים
מעל ל-450 משפחות שאני עוזר להם להתנהל פיננסית וביטוחית טוב יותר
אני עובד עם כל חברות הביטוח
אני עוזר רק למי שאפשר לעזור.
תהליך העבודה:
(הטיפול נעשה ללא עלות מצדך)
בדיקת נתונים
אגיש בקשת מידע, בדיקה בהר הביטוח כדי לבחון את המצב שלך היום –
איזה קופות וביטוחים ברשותך.
פגישת תכנון ואסטרטגייה
לאחר שיש בידיי את כל הנתונים, נבצע שיחה (בזום, טלפונית או פרונטלית)
כדי להבין מה הביטוחים והקופות שלך היום, מה חסר, מה כדאי לשפר,
איפה אפשר להוזיל או להגדיל את הסל הביטוחי.
ומה הלאה?
מחליטים מה לעשות!
אם מתקדמים עם שינויים, מגיע חלק הטפסים והבירוקרטיה
ומשם אני לוקח את המושכות ושולח לך את הכל לאישור וחתימה.
ליווי לאורך כל תקופת הביטוח/קופה
לאחר שהכל עודכן, אני ממשיך ללוות אותך קדימה במה שצריך.
החלק המהותי של התפקיד שלי הוא באמת אם חלילה משהו קרה
וצריך תיווך נכון ומדויק לחברות הביטוח, אבל גם בדברים "הקטנים" יותר –
החזרים עבור ביקורים אצל רופאים, הקפצת מחיר פתאומית,
סיכום שנתי שנשלח אליכם או כל מכתב אחר ועוד.
בקיצור, לכל שאלה ועזרה – אני כאן עבורכם ללא תשלום!
השאירו פרטים ואחזור אליכם עוד היום
ליצירת קשר ללא עלות מלאו פרטים!
*השירות הוא ללא כל עלות מצידך. אני מבצע את הבדיקה ורק במידה ויש פעולות שכדאי לבצע בקופות ובביטוחים שלך אתה תחליט אם ניקח את זה צעד קדימה.